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广西地区生猪调研(二):二次育肥的参与度不及去年

生猪产业调研 2024-07-17

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广西地区2022年出栏生猪3347.44万头猪,有70%左右源自集团企业和本地龙头公司,仅30%源自散养户。而集团企业或本地龙头养殖企业今年的psy都有一定的增长,增幅在7%-15%,因此,在集团母猪稳增的基础上,叠加psy的提升,预计今年广西地区出栏同比增量或有一定的空间。

广西玉林

3.8  广西玉林、梧州

 

养殖企业F

 

企业简介

 

当地种猪养殖企业,目前能繁母猪存栏2000头左右,以仔猪销售、自繁自养为主,年商品猪出栏约在1.5万头左右。

 

1.产能情况:由于考虑到目前生猪集团的竞争较大,企业处于逐步推出生猪养殖,转向种猪基因选种环节。目前在玉林地区能繁母存栏2000头,同比下降75%,psy应该在25以上。现在母猪胎龄平均在4胎左右,处于生产性能峰值水平。

 

2.养殖情况:区域内多以公司+农户的养殖模式,代养费根据农户养殖情况结算,目前正常情况在150-200元/头。

 

3.仔猪价格:目前7公斤仔猪价格在500-600元/头之间。仔猪价格的变化主要还是结构调整,一是部分集团有外采仔猪情况,以满足今年的出栏增量目标;另外当前正处于补栏积极性较高的季节,再叠加一个情绪推动,导致价格上涨。

 

4.疫病:目前疫病对当地生猪养殖影响一般,广西疫病主要集中在高温及降雨时期,局部地区仍有点状散发出现混合感染,但多数以拔牙为主,由于企业重视及调整,免疫水平有所提高。

 

5.二次育肥:了解到周边地区,二次育肥规模体量少。多以贸易商、小散户为主进行一个30 天左右的短频快思路,由于当地消费习俗还是以热鲜为主,屠企宰量有限,二次育肥一般为分批出栏,随进随出,主流还是处于观望状态。

 

6.养殖成本:在代养模式下,企业正常的一个养殖成本大概在7-7.5元/斤左右。

 

7.养殖结构:目前玉林地区的散养户是减少的,前几年的散户--母猪规模在1000头以上的,大多都去做集团的代养了,小规模的散户做二育。目前广西地区的养殖结构应该是规模场:散户=7:3左右。

 

8.调运方向:玉林地区的猪,主要销往广西省内,部分有走向广东的。实行点对点调运后,往两广交界地区的调运增多。

 

9.对行情看法:眼下一季度本身处于一个消费低迷阶段,价格可能在成本线上下徘徊。后期四季度不管价格高低,总会有一个消费高峰,价格会略有盈利。不过整体行业竞争也愈加激烈,需求虽有向好,但是供需矛盾或逐渐突出,外加北方二次育肥猪的进行或对供应端造成不确定性压力,可能造成阶段性下降。

 

生猪调运商、屠宰企业G

 

企业介绍

 

公司有兽医兽药服务,同时涉及养殖、屠宰,后期还会发展深加工产品。当前屠宰销售以本地热鲜及广东中温肉为主,销售占比基本各占一半。目前日屠宰量约在700头左右,过年时屠宰量约在1000头左右,屠宰尚处于起步发展阶段,产能设计为4000头/日。

 

1.调运情况:梧州区域地理位置优越,靠近广东,生猪调运基本都从这里过去。目前每天约50-60车,主要销往深圳、东莞、珠海、广州等地。在春节时,外调车量能达80-100车。调运多以规模养殖的生猪为主,散户猪多为本地消化。新冠管控放开后,调运增多,但是猪病目前是没有大规模爆发的。

 

2.冻品库存:企业目前没有做冻品库存,一是人手不够,二是2月价格没有跌到预期心理价位,如果后期有低价,还是会做部分冻肉库存。冻库库容为3000吨。

 

3.屠宰及消费:去年五月份因广东调运政策的影响,当地屠宰量上升明显,从日屠宰量 200 头/天,提升到 1000 头/天;但从 6、7 月份后屠宰量又逐步的恢复到正常水平。代宰费在 80 元/头,猪副在 140-160 元/套,不含头蹄尾板油及腰子。含头蹄的出肉率约在81%,三清白条出肉率约在70-72%。目前一季度消费同比去年一季度的情况是有所提升,现在虽处于消费淡季,但较新冠疫病之前消费也是有所好转。去年12月做腊肉的不多。

 

4.养殖情况:当地养殖成本在 8.3 元/斤左右,饲料原料有所优化。目前 psy 约在 24- 28 左右,性能在逐渐提高。

 

5.养殖体重:体重基本以 260-280 斤为主,整体变化不大。

 

6.二次育肥:二次育肥的群体,主要是6000-10000头栏舍的小散户;其中10000头以上的,二次育肥主要考虑在低价时进入,目前的价格入场人数不多;但在前期价格低位时,区域内有部分二次育肥进入市场。

 

7.仔猪价格:当前区域内断奶仔猪价在 650 元/头左右,省内部分大型养殖公司均有外采仔猪的情况,但对下半年仔猪价格并不乐观;散户多以采购30斤仔猪为主,存活率更好。涨价较快的原因,认为主要是区域内的集团厂都有增量采购需求,已保证下半年或全年的出栏目标,所以推动仔猪价格快速拉涨。

 

8.疫病情况:春节前后,当地疫情病不明显,在区域内虽有混合感染的情况,但处于零星爆发,波及面不大。春季可能发病会多一些。

 

9.去年夏季的罕见高温,可能是对配种情况有一定影响的,加之年末北方冬季疫病影响,可能也是当前仔猪价格居高的原因。

 

10.后市看法:目前对上半年行情保持谨慎态度,下半年虽有消费提升,但因产能的增加,价格难有乐观态度。

 

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3.9 广西贺州、桂林

 

养殖企业H

 

企业简介

 

公司以种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售为主;也会有猪精液生产、销售;及猪肉、猪肉制品、生猪副产品销售;还有饲料加工及销售等。以公司+农户+养殖小区的养殖模式。

 

1.产能情况:企业在广西母猪存栏有8万头,广东3万,去年肥猪出栏量165万头。规划在未来5年都是扩张状态,预计23年出栏要增加到200万头左右,现在正常的月出栏规划为16-18万头。料肉比2.6,目前窝均健仔数下降0.3-0.5头,全程成活率在93%-94%,之前95%,主要因冬季病稍多些。

 

2.养殖结构:企业目前贺州全是公司+农户代养的,代养费根据农户养殖情况结算,正常情况在260-300元/头。

 

3.出栏流向:80%以上销往广东,20%内销。

 

4.出栏体重:企业1月出栏均重在245斤左右,目前250斤,预计今年全年平均体重保持在250斤,保持正常出栏。

 

5.疫病情况:当前企业所在区域暂无明显疫病,了解到2月份省内局部地区种猪场发生疫病,处理方式主要还是以拔牙为主,同比去年整体稳定。判断地区疫病主要从当地处理母猪及小体重段出现异常激增来看;两广地区还是要重视雨季及高温影响。

 

6.二次育肥:由于饮食习俗不同,周边地区,二次育肥规模体量还是偏少,散户贸易商还是处于观望状态。今年的二次育肥没有去年做的多。

 

7.仔猪价格:目前企业给农户的仔猪投苗价格在300元/头左右,全部猪苗投给合作代养农户,公司仔猪外购较少,也基本不对外出售。

 

8.养殖成本:公司的养殖成本约7.8元/斤左右(不考虑成活率),成本较低,但还不是区域内集团企业中最低的。

 

9.饲料:自有饲料厂能满足自养需求,原料由集团统一采购。一般根据集团采购的原料到货情况调整配方。比如玉米到货少的时候,考虑用糙米及高粱替代;豆粕到货少时,用菜粕、葵粕替代。

 

10.对行情看法:一季度处于亏损期,预计二季度会有回升,但涨幅有限制,预计在8-8.5元/斤,认为现在是阶段的上涨,需求并未有好转,下半年可能盈利,高价看7-8月,原因还是北方疫病造成短暂空档期。

 

屠宰加工企业I

 

企业简介

 

公司是区域内的定点屠宰企业,现阶段日屠宰量在400-500头左右,约占桂林屠宰量的25%,同比去年屠宰量有所下降。通常情况下春节前旺季,需求可增加30%左右,正月十五之后宰量下降。

 

1.销售区域:桂林地区偏好消费大猪,屠宰后主供周边城区,南方热鲜肉中间环节较少,屠宰场宰杀完成后直接进入终端集贸市场。

 

2.当下企业自营居多,有占到7成,代宰3成左右,代宰要有利润,才会多。

 

3.出肉率及采购来源:广西一般代宰费 80 元/头,当前普遍收购260-300斤的生猪,带头蹄的出肉率大概在80-82%。自宰部分主要拉猪来源是公司猪(2000-3000头育肥规模)。

 

4.亏损情况:毛白价差大概在3.2-3.4元/公斤能保本,当前普遍亏损,平均亏损 20-50 元/头(仅白条),特别是最近价格震荡,白条走货较为困难。

 

5.调运情况:通常2-3月,一般是消化腊肉阶段,目前桂林屠宰2000头/日,有四分之三都是县镇消费,剩余的走广西其他地区。没有走省外的。

 

6.周边养殖环境:目前散户基本属于公司+农户,特别是非瘟之后代养较多,二次育肥还是少。目前淘汰母猪价格高,个人感觉还是母猪少,本地春节前后,周边没有出现集中淘汰情况 。

 

7.企业有冻库,但目前没有囤冻肉,主要是对价格把握不好,还在观望。

 

8.收猪体重:目前周边大体重猪比去年明显下降,收300斤以上的大猪比较吃力;260-300斤的比较好收。年前周边公司已经不养大猪了,养标猪为主。

 

9.对行情看法:眼下来看短期会在8-8.5元/斤,也就是成本线附近徘徊,目前区域内体重有所下降,散户大肥也在不断消化,预计养殖下半年应该是稳中有增,会在成本线上微盈利。

 

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3.10 广西桂林

 

养殖企业J

 

企业简介

 

公司是一家广西大型民营企业,总部位于广西桂林,分公司主要分布于广西、云南等地。集粮油食品、粮油饲料、禽畜养殖、禽畜育种、生物科技五大产业于一体,禽畜饲料和禽畜养殖是公司核心产业。

 

1.产能情况:去年能繁母猪存栏200万头,预计今年增至250-270万头区间。此外,企业肉鸡出栏规模在8000万-1亿羽左右,鸭苗上市在6000-7000只。母猪生产性能较去年提高,22年下半年企业开始更新母猪(丹麦),今年psy在30左右,21年-22年是28-29。母猪周转在2.3-2.4次/年,年更新率30-31%。全程料比2.4-2.5。

 

2.产能布局:40%在省外,60%在省内。目前没有做自繁自养,代养为主。桂林地区养殖结构为集团:散户=6:4。

 

3.广西产能情况:广西目前的能繁母猪存栏水平已经超过非瘟前的水平了,集团厂快速扩张,目前广西集团厂:散户的出栏比例为7:3。出栏也是整体过剩的,一半左右的出栏都外调了。

 

4.饲料销售:饲料外销占80%,销售给集团厂和渠道的都有。今年1-2月,外销饲料下降,去年1月是增长的。全年来看,近2年3季度的饲料销量是最高的,增幅在10%左右。

 

5.出栏情况:公司去年下半年有新建厂投产,因此今年4-5月,出栏量会有增量出栏。

 

6.仔猪情况:仔猪有外采20%,一般都会保留一部分的外采仔猪比例。今年各家集团厂都做了增量目标,所以仔猪采购需求提升,抬高了仔猪价格。

 

7.出栏体重:240-250斤区间,去年同期体重在240斤左右;广西地区体重北重南轻,未来体重可能变化不大,广西的需求都是240斤以上的猪。

 

8.二次育肥:今年做二次育肥的相对较少,价格上了8块之后,就几乎没有做了。

 

9.疫情:春节前后每年都有反复,这是常态化现象;今年腹泻等比较稳定,雨季高温高湿环境下,疫病会多一点。

 

10.消费:桂林地区除了猪肉以外,还主要消费禽类,鱼类等,所以虽然是旅游城市,但是对猪肉消费的需求带动还是不会很大。

 

广西生猪调研总结

 

1. 产能方面来看,广西地区由于其地理、气候、政策等优势,吸引了大批生猪养殖集团企业到广西布局,再加上公司+农户的代养模式的快速发展,广西地区体现产能快速增长,规模加快集中的特点。即广西地区2022年出栏生猪3347.44万头猪,有70%左右源自集团企业和本地龙头公司,仅30%源自散养户。而集团企业或本地龙头养殖企业今年的psy都有一定的增长,增幅在7%-15%,因此,在集团母猪稳增的基础上,叠加psy的提升,预计今年广西地区出栏同比增量或有一定的空间。

 

2. 疫病角度来看,去年年末的冬季疫病,主要影响北方的东北地区、山东西北部、江苏北部的一些村镇,影响面上来看,或与2021年年末相当。而广西普遍反馈疫病情况很少,对南方地区或许影响甚微。同时,值得关注的是,广西或者说南方地区的雨季高温期间(5-7月),猪病情况会普遍增多,对于新建厂的集团企业来说,防控能力强,拔牙快,应该能较快的控制影响范围,但还是需要关注利用南方疫病进行生猪价格炒作的情况。

 

3. 体重上来说,多数养殖集团今年的体重同比持平,广西北部地区同比有增5斤左右,且多数想法为全年维持体重为主,少部分企业会根据行情,或者根据习惯进行增重,所以从猪肉端供应来说,今年广西地区的体重,大概率比去年有增无减。

 

4. 调运:由于临近销区,且广东地区目前尚不能实现供给自足,故广西出栏的约3350万头猪,约有1300-1700万头是外调至广东等地区的。

 

5. 二次育肥:广西地区多数散户成为了集团厂的代养,仅有部分规模达不到代养条件的小散户,会做二次育肥。但是目前生猪价格底部时间短,广西二次育肥的参与度不及去年,且价格接近8块后,二次育肥多已停止。

 

6. 饲料原料方面,由于临近东南亚,故饲料原料替代品使用较多,多数本地龙头养殖公司进行了饲料配比优化改善,使得养殖成本在全国看来具有一定的竞争力。

 

综上所述,即使考虑到常态化的每年雨季高温期间的疫病影响,正常的情况下,今年广西地区的供应也是充足且有一定增量的,同时体现到出栏数量及出栏均重上。而消费的复苏情况,似乎比预期进度的推进的更加缓慢,加之人口结构趋势的变化和家庭消费猪肉的相对刚性,仅靠旅游、团餐等餐饮活动带动,猪肉消费的增幅或较为有限。(来源:西南期货研究所)


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