昨天，笔者在郑州参加了非洲猪瘟防控国际交流会议，了解到近期非瘟疫情在加速恶化，行业和企业都面临巨大危机。在中国分散的市场环境中，非瘟的防控难度超出绝大多数企业的能力范围，百密一疏在所难免。但经过非瘟洗礼的猪场越来越多，可供参考的宝贵经验教训也越来越多，业界人士的团结和担当令人敬佩。
用一个形象的比喻来形容当前中国的生猪养殖业，就像一个稀有血型的人突然遭遇了严重的车祸，失血过多而生命垂危，唯一的办法是找到同样血型的健康献血者，但难度相当大。这是一场决定生死的时间赛跑，所有人都在疯狂寻找那个同样血型的健康人，而病人体内有限的鲜血却在一分一秒的流失。在疾病面前，活下去是病人的唯一诉求，而体内的鲜血越多，能支撑的时间越长，活下去的希望也就越大。同样的，在灾难面前，活下去是企业的唯一诉求，企业的资本金越雄厚，抗风险能力越强，活下去的希望也就越大。
因此，大家也就不难理解为何资本市场如此热衷于养猪的股票，因为上市公司的资本实力最为雄厚，活下去的可能性最大！这次灾难将给全行业带来颠覆性的深远影响，如此巨大的产能缺口绝无可能在短期内恢复，我们将见到史上价格最高、持续时间最长的猪周期。活下来的企业将踏着无数先烈的鲜血而凤凰涅槃，坐享长久的繁荣。
这是一场对抗非瘟的持久战，伴随着行业的剧烈洗牌，中国的生猪产业格局得以重塑。在暴利的驱使下，资本将疯狂涌入，并快速推升中国养猪业的工业化和现代化水平。以中国人的聪明才智和努力程度，未来中国猪场的先进性绝不会逊于世界上的任何发达国家。如此美好的蓝图就在不远的未来，只要熬过这个坎儿，前方就是一马平川。短期的困难越大，未来的空间就越大。这就是为什么资本市场明明知道养猪股短期业绩不好还疯狂买入的原因。因为资本市场永远看的是未来，炒的是预期。就像现在的5G板块被资金追捧一样，养猪业也是国家战略产业，只要前途一片光明，又何必在乎短期的业绩呢？我相信，难倒世界养猪业的非洲猪瘟终将被聪明而勤奋的中国人所战胜，因为中国生产和消费了全球一半的猪肉，政府的重视程度不可同日而语，举全国之力集中攻关，假以时日一定能找到解决的办法。
说了这么多虚的，咱再来点实的。目前各区域的非瘟疫情严重程度相差较大，除了东北、鲁南、苏北、安徽、豫西北形势严峻外，冀北正在快速扩散，用洗劫一空来形容毫不为过，很多屠宰场反馈已无猪可宰。最近山东、云南、广西爆出疫情，南方各省的防控形势日益严峻，大家普遍反映春节过后疫情传播加速，预计南方很快也会和北方一样快速蔓延，产能去化的速度和幅度仍将继续扩大。
整体来看，我们预计全国的生猪产能去化比例在30%左右，这并非全部源于发病死亡，健康母猪被主动淘汰（恐慌性抛售）的比例更大，淘汰后不敢补栏而导致产能去化。由于非瘟病毒只能依靠解除传播，病毒扩散需要时间，发病后不是所有猪都会马上死亡，尚未发病的健康猪只会被立马抛售，且发病猪场周边很多还没被感染的猪也都会被恐慌性抛售，这也是最近猪价回调的主要原因。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》，促进小农户和现代农业发展有机衔接，启动家庭农场培育计划，并鼓励龙头企业通过“公司+农户”等方式将小农户纳入现代农业产业体系。这让我联想起非瘟疫情的一个现象：猪场规模越大风险敞口越大，原因有二。首先，大猪场每天都要卖猪，和外界接触的频率高，风险暴露大。单体规模小的家庭农场可以做到全进全出，小猪一次性补栏，5个月育肥期结束后，肥猪一次性出栏，和外界接触少，风险暴露小。其次，一个猪场只要有一头猪染上，其他猪很难保全。即使把这头猪及周边的猪都灭掉，由于场内还有其他健康的猪只，消毒工作很难彻底，病毒仍可能存活在土壤和地下水中，并通过老鼠蚊虫等污染场内其他的猪，最后整个猪场全军覆没，所以猪场规模越大风险敞口越大。
现在大家都在反思过去的扩张过于激进，忽视了生物安全的风险和适度规模的重要性。在中国以散户为主的市场环境下，“公司+农户/家庭农场”最大程度分散了疫病和环保的风险，是最适合中国国情的养殖模式。
