我们仿佛已经听到2019的脚步声了，不过，2019年尤其不同：国际环境风云突变、中国经济动能转换、农牧行业亟待转型、知名企业资金链断。当然，还有疫情的阴霾继续扩散。这些因素，共同作用、相互影响，使行业从未如此难以预测。不过，太阳依旧会每天从东方升起，历史的车轮依旧会前行。
每年在这个时间我都会深度思考并把成果分享给大家。从今天开始，我会陆续发文，作为2019年的跨年大餐，希望能给朋友们一点启迪。足矣。
一、“非瘟”影响，依旧是中国猪业的最大变数
无疑，2018年，整个猪业的趋势走向发生了大变。本来，随着规模养殖企业产能的迅速扩张，供大于求且集中出栏，会导致年前猪价有一次大跌，然后进入新的周期。而现在，周期被完全打破了。猪价倒是大跌了，却不是自然的结果，而是受到“非洲猪瘟”防控政策的影响。
从全国来看，过去的猪价涨跌基本还是同步的，基本上是南高北低、东高西低。如果部分区域猪价过高，很快低价区的猪就会流入，使区域价差在相对合理的位置。这是市场化的好处，大市场带来大流通。
但今年不一样。辽宁猪价最低时，击穿了4元/斤的底部，而且，还卖不掉。而同样遭遇非瘟疫情的浙江、四川则突破10元/斤。没办法，非瘟疫情带来的禁运，完全打破了长期形成的供应链。猪价高或低，对于我们来说，都无计可施。
过去两年中，对中国猪业影响最大的是环保拆迁。预计2019年，“非洲猪瘟”的影响则空前绝后。这样说绝非耸人听闻。在充满变数的2019，那些曾经充满赌性的养猪者也望而却步。这无关于规模的大小，而是风险的高低。事实上，如果生物安全做不到万无一失，规模越大风险越大。而且，即使你做好了，你的周围出现疫情，也会“围死你”、“困死你”。
毫无疑问，“非瘟”是2019年中国猪业最大的变数。强度取决于防控的进展，当然，也要看决策层的尺度。我个人认为，不妙。中国仍然太需要GDP了，也需要适度的通胀，更需要农业的转型。“非瘟”就是个导火索，也是最合理的理由。行业注定因“非瘟”而出现另外一个我们最初没有描绘出的景象。
二、猪业的“计划经济”将初露端倪
我一直呼吁中国的农业应该走适度计划经济的道路，改变小农经济和引起市场大起大落的现状。本来，这不是行业主管决策层可以决定的。但“非瘟”成为契机。这就是所谓的危机。“危”是变革的机遇，也可以创造新的机会。
世界上几乎所有的国家都未对农业真正彻底的开放。而西方发达国家则在市场经济的表面下隐藏着适度的计划经济，简单的说，还有一只无形的手。以美国大豆为例，不仅种植面积基本可以预测，还有专业的机构对收成进行预估。而像美国大豆出口协会这样的组织，则从营销上保证大豆产业的基本稳定。这是另外一种隐性的计划经济策略。而中国没有。
本来，中国的猪业受“猪周期”的影响极大。所谓的“猪周期”本身就是缺乏生产计划而导致供需失衡，周而复始的结果。而现在，“猪周期”、“环保拆迁”、“非瘟禁运”、“进口猪肉”四大因素均可以冲击行业人的心理，影响生产者的决策，让生产计划和经营的难度大大增加。换句话说，比以前更难了。
过去是完全放开，充分竞争。2019年，恐怕会有适当的“计划经济”出现。比如，在“非瘟”疫情的常态化场景中，如何满足浙江、江苏、四川等地的吃肉需求？我判断，未来的养猪产能审批、点对点调运、屠宰场审批、环保调控等都在一定程度上会围绕“计划”而调整。拥有行政权力的人对小区域猪业的影响会加大，甚至具有生杀予夺大权。
这种适度的计划经济策略不是不好，而是我们现在缺乏一整套高效的系统，可能“人”的影响因素更大。主要是手中握有较大幅度裁决权的“人”。我们已经远离计划经济多年了，我们缺乏市场经济下的计划经济策略的思想体系和制度。但又想搞，甚至不得不搞。最终的结果是部分区域一片乱象，不断调整、不断推新。大型企业、政商关系紧密的企业会获得更多的福利，而散小们，则只好凭运气了。
三、猪价，会涨，但绝非普惠
有的省又开始提“菜篮子”了，这是个久违的名词。“菜篮子工程”是为了满足市民需求，稳定市场、平衡产销使其良性的产物。现在，曾经卖力气清理猪场的消费大省回过味来，开始重新思考产、供、需之间的平衡。所以，猪价会涨是必然的，但也是在可控范围内的，是市民可以接受的范围。
因为“点对点”，因为地方ZF的手伸出了，所以，在适度计划经济的思维下，猪价是可控的。随着时间，将会形成新的供应链，这个供应链和2018年下半年以前的大相径庭。预测，在地方ZF（或协会）的引导和组织下，屠宰企业和大型养猪企业会形成松散的联盟，会签订新的契约。这些做法会平衡各方的利益：有饭大家吃，碗里都有肉。不过，散小是跑龙套的，决定不了自己的命运。
辽宁、吉林、内蒙怎么办？如果继续执行现有的禁运策略，这三个省依然是猪价最低的地方。没办法，产能大、消费少，运不出去，但已经投资了。不用担心，在新的计划安排中，这三个省相当一部分猪肉是为了“京津冀”地区准备的。老老实实为“京津冀”养好猪吧，这就是你的定位，但千万不要想着发大财。你是为“京津冀”地区打工的，不要忘了自己的身份。同样，在这些地区，散小的未来堪忧。
需要在这里说的是，黑龙江不适合养猪，天气太冷，离销区太远，即使是供应“京津冀”可能也没它的份儿。只能靠杀猪菜和红肠消耗了。
四、生产端失去了“博弈”资格
过去，产（养）销（宰）之间一直在博弈。博弈的基础有两个：一个是供需的基本面，另一个是心理素质（预期）。屠企一有机会就压价，而养猪人越涨越压栏。双方博弈各有胜负、此起彼伏。不过，这是过去。现在，生产端（养）已经没有了博弈的资格。至少大部分地区的生产端已经没有了资格，除非禁运政策有新的变化，更加倾向于平衡的变化。
现在的政策明显对屠宰企业有利，所以，这几个月，大部分屠宰企业赚得盆满钵满。这个我有证据：“非瘟”在河南出现之后，河南的屠宰厂转让价格大幅度增加，甚至说好的转让也毁约了。这说明什么？说明资产的价格升值了。
其实，过去很多屠宰企业的日子并不好过。我有一组数据：
双汇的头均利润不到50.元，而雨润就差很多了。这还是三巨头的数据，那些更小的呢？
过去，屠宰建在销区，拉活猪到销区宰。而根据政策的风向，要变运猪为运肉，屠宰厂要建在产区。在中国，屠宰厂实行许可证制度，不是随便发，而是控制着发。而且，现在建一个大型屠宰厂要投资多少？至少要几千万。除非大型集团养猪企业有能力、有实力自建屠宰厂解决出路问题。你的咽喉掐在别人的手里，那些没有屠宰厂的养猪者还有博弈的资格吗？
五、环境对散小养猪户更加不利
我多次撰文发表对散小养殖户未来的预判，今天只是重新表述一下。如果政策方向不发生较大的变化，环境对散小养殖户更加不利：
1、散小管理难度大，地区防疫力量不足，如果你是ZF，你支持大的还是小的？
2、散小想进行升级扩产，无论是土地、环评、许可证都不容易拿到；
3、地方ZF喜欢和鼓励大型企业、放养企业、愿意建屠宰厂（食品厂）的扩大投资。在土地、政策、补贴、扶贫资金等方面给与支持；
4、在新的物流政策下，散小失去了与屠宰企业的博弈资格。
即将到来的2019的关键词是什么？非瘟分区防控、点对点、屠宰产区化、变运猪为运肉、环境整治、大型（企业）产销对接。这五个关键词是2019年影响猪业变化的核心因素。看不懂这五个关键词极其相互作用的影响和逻辑，你很难玩转2019。
等着瞧吧？2019，中国猪业开始走向“新时代”，但不是所有人（企业）的时代。
