一、 第一个因素：非洲猪瘟恐将迅速蔓延
今夜对于很多人来说或将是个不眠之夜。至少，安徽宣州附近，江苏宜兴附近的猪场，压力尤其的大。没有疫苗、没有治疗手段、高死亡率、发现后三公里半径内会被扑杀。这“瘟临城下”的感觉让刚刚经历了猪价过山车、环保拆迁潮的养猪人不得不打起精神和“非洲猪瘟”打一场更艰巨的防卫战。
9月3日晚上22点过后，已是下班时间，农业农村部的官网上新发布了江苏宜兴发现“非洲猪瘟”疫情的官方消息。短短几天，安徽三例、江苏两例，浙江一例，华东地区已经发现了六例。华东是个什么地方？中国交通最发达的地区之一。而安徽紧邻江西和湖北，这三个地方，尤其是湖北，因为环保拆迁，大量的猪场关闭，生猪流向周边地区。这是风险。疫病，流动是最大的风险，所以，要“封锁”。
华东不是东北。第一例发现在辽宁的时候，我们还寄希望于山海关能阻挡住疫情；再后来，疫点出现在郑州，据说病猪来自东北。还好，疫情还没过长江。但现在，安徽宣城、江苏宜兴、浙江乐清，疫情过了江，进入水陆物流最发达的地区。
更令人担忧的是，除了早期在东北发生的疫情，还能找到点脉络。而如今，疫源在哪里，根本没人能说得清，说不清，就是一本糊涂账，哪里都有可能。这才是令人不安的。如果“非洲猪瘟”是敌人，那现在敌人都在暗处，不知道会从哪里冒出来。如果五个省的八个病例能穿成一条线，那是好事，可以顺藤摸瓜。而现在，无益是四处起火。
联想到前几日，由国务院牵头14个部委局召开的联防联控会，名单中有外交部、公安部、解放军后勤保障部。现在，恐怕我们知道的只是冰山一角。我们看到的只是已经经“中国动物疫病预防控制中心”确认的部分，还有多少疑似待检？我们尚不得而知。反正，疫点越来越多，发布频率越来越快，这是事实。中国猪业正在面临严重的疫病威胁。
二、第二个因素：消费量在减少
做生意的喜欢讲金九银十，这是一年当中最期待的季节。对养猪人来说更是这样。本来，天气转冷，学校开学，猪肉消费上升，会推升猪价。不过，最近不断有行业外的朋友询问：“现在有猪瘟，猪肉还能不能吃？”消费者不清楚也不专业，但已经有了担心，毕竟，身体是革命的本钱。消费者的担心不是个例，而是越来越多。
朋友圈里多位做肉品生意的开始抱怨最近销量下降。天气转冷，学校开学，需求量本应上升。但猪肉档口的销售反而下降了。目前来看，“非洲猪瘟”的疫情消息已经有不少消费者知道，下面，消费恐怕会进一步下滑。
三、第三个因素：流动性在下降
在过去的好多年，中国的猪价已经成为一盘棋。虽然东北一直低一点，南方高一些，但只要差价大，就会通过物流来平衡。通常，两广的价格会比东北高0.5-1.0元/斤。而最近，辽宁猪价大约在6元左右，而浙江则上摸10元，达到了9块多。已经产生了2元以上/斤的差价。
中国的猪价大部分时间涨跌是南北走向的。但现在，南方的价格上去了，但北方并不能跟涨。这是因为防控非洲猪瘟疫情的需要，限制生猪调运。从已知的信息来看，按照农业农村部《加强生猪及其产品调动监管工作的通知》要求：
1.发生疫情的省、市、县暂停生猪调出本县、本市、本省，关闭省内所有生猪交易市场。
2.有2个以上（含2）县发生疫情的市，暂停该市所辖各县生猪调出本县。
3.有两个以上（含2）市发生疫情的省，暂停该省所辖各市生猪调出本市。
4.发生疫情的县，暂停生猪屠宰活动。
5.疫区所在省的种猪，经实验室非洲猪瘟检测合格和检疫合格后，方可调出本省。
6.经陆路跨省调运生猪不得途径发生疫情的省。
按照这个通知，安徽、江苏、河南、浙江都不能过境了。这是好事还是坏事？一方面南方猪价大涨，北方低迷，受利益驱使，北方的猪调往南方，绕过这四个省，给其它省则带来了一定的威胁。有利有弊。
从各个媒体报价来看，国内大部分地区猪价是上涨的。但这个上涨颇显无奈。国内猪价最高的现在是浙江，但这个高是有原因的。
第一：浙江因为地处江南水网地区，环保拆迁力度大，导致生猪出栏量锐减，早已是（本地猪）供不应求的地区；
第二：受浙江乐清疫情影响，生猪流动性大受影响。
简单的说，今天，很多地区猪价的上涨并非消费量上升导致的。而是流动性不足带来的。与浙江形成反差的是辽宁。同为发现疫情的省份，浙江猪价大涨，而辽宁还在下跌。因为，在流动性不好的情况下，浙江缺猪，而辽宁过剩。
如果继续有新的省份发现疫情，流动性会继续下降。到时候，会更多出现“东边日出西边雨”的景象。中国生猪养殖本来就不平衡，环保拆迁客观上加大了这种不平衡。本来就不平衡，流动性又越来越差，地域差价也就会越来越大。猪周期将不会再是全国性的，很可能在一定程度下，将成为区域性的。当然，这要看疫情发展的态势。如果在全国生猪调出百强县发现几例，会更麻烦。
四、第四个因素：环保拆迁力度很大
事实上，已经历经2年多的环保拆迁对养殖业的影响是巨大的，尤其是对养猪业。南猪北养的大迁徙现象其实就是环保压力和规模化扩张两个需求的共同作用下的结果。
大规模的养猪模式对土地需求量很大，要求土地承载能力强，哪里能找到那么多土地？除了东北四省（含内蒙）。另一方面，南方经济发达地区已经不欢迎养猪，而东北地区经济日渐萧条，规模养猪，尤其是产业链企业，具有一定的带动作用。所谓的蚂蚱腿也是肉，所以，东北还是欢迎的。
南方的拆迁力度可谓空前。从最先的北京、天津、上海、浙江、江苏、福建，到现在的湖北、广西、河北。短时间内的强制拆迁，客观上破坏了长期形成的供应平衡，也影响了所谓的“猪周期”的规律。
过去，想把猪场保留，找找关系还有可能，而现在，这种可能几乎不存在了。即使是几千头母猪的猪场，不管你面临多大的压力和损失，一个字：拆。他可以用这句话来回你：“绿水青山，就是金山银山”。这话由于出处特殊，用起来也底气十足，没有那个部门敢在这上面较劲，这是政治正确。
五、为什么是“今夜”？
“猪周期”恐将被彻底撕碎，但，为什么是“今夜”？这里要说一下叠加效应。本来，环保拆迁导致产能下降，但由于大企业的迅速扩张，其实，抵消了部分拆迁对总供应量的影响。但现在，我们同时面临三个难以回避的压力。这三大压力同时叠加，产生的力量不是加法，而是乘法。
第一，我认为下行时间不可能那么短。根据过去的数据进行的分析，行情一般是有赚、有平、有亏。但从2015年开始，高位期过长，深亏期比较短。当然，我们希望长一些，大家皆大欢喜，但这不现实。这是愿望，不是规律。去产能越快，猪价才会涨得越快。但2018年的亏损期几个月就过去了。和过去的几个周期截然不同，说明已经受到了外部因素较大的影响。这个规律在很大程度上已经被打乱。
第二，新一轮的环保拆迁力度更大。从广西、湖北、河南部分地区来看来的确如此。我们得到的反馈，湖北产能下降很快，这体现在饲料的销量上。环保拆迁的影响是滞后的，所以，新一轮的拆迁带来的影响还在在后面。
第三，“非洲猪瘟”的影响程度和范围尚不可预料。也就是说，“非洲猪瘟”的疫情最后会是多大范围，决定了对猪价、扩张、去产能的影响力度有多大。这是最大的一个不确定因素。
总之，现在是三个因素叠加。而且，环保拆迁和“非洲猪瘟”是两个极大的不确定因素。现在有个好现象，也是我们担心的地方，就是这些疫点有个共性，都是专业户、育肥场，怀疑和泔水养猪有一定的关系。这是好事情。但如果疫情在规模场，尤其是知名企业中出现，那对行业心理上的影响将是巨大的，有冲击力的。很多养猪人在巨大的压力下，是弃养？还是刀上舔血，火中取栗？这都是未知的，有待观察和分析。
总之，现在，不确定因素越来越大。三个因素叠加，所谓的“猪周期”，恐怕从今晚就是个分水岭。三十三天，五个省，八个疫点，国务院组织十四个部委局开会。这就是现实。
