广告
近期，全国猪价呈上涨趋势，猪周期曙光渐显。生猪价格持续上行，市场对三季度现货价格看好。
昨日，猪肉板块逆市上涨2.67%，位居概念涨幅榜前列，板块内共有27只个股上涨，占全部31只猪肉股的87.10%。
二级市场上，热钱也已开始流入猪肉板块。昨日，共有21只猪肉股获大单资金青睐，大单资金净流入额达到4.75亿元。
受猪价影响，猪脚饭行业火爆
2021年，猪市低迷，猪脚饭行业却开始火爆起来。
美团新餐饮研究院发布的《2022新餐饮行业研究报告》显示，2021年美团外卖猪脚饭订单量超过7000万份，无论是订单量、交易额还是门店数，猪脚饭增速都远高于其他饭类套餐。
截至2022年5月，大众点评的搜索数据显示，深圳、广州、东莞三地经营“猪脚饭”的商家分别有6176家、5719家、3725家。另外，北京、上海的商家也各有近1000家。
猪肉价格下降，是商家愿意入局的重要原因。
据媒体报道，前几年猪肉价格最高时大概要30元/斤，但从2021年开始，一路下降到每斤十几元，以猪肉为主要品类的门店就有了较大的利润空间。
“一碗猪脚饭的售价在17元到20元，成本是五六元。猪肉的成本几乎要占到总成本的65%。”
一位猪脚饭连锁品牌创始人表示，目前，猪脚饭行业的火热趋势还在持续，正由夫妻档走向全国加盟模式。
长期来看，猪脚饭的火爆，在一定程度上有利于猪价上行，需求对价格的决定性作用不容忽视。
短周期视角来看，猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。
据悉，能繁母猪自2021年6月高点下行，累计下滑已达8.5%，前期产能去化有望陆续于Q2-Q3反应到供给端，叠加屠宰体重、进口、冻肉库存短期难有增加，供给Q3同比/环比均有望减少。
而随着需求在疫情后的恢复以及消费旺季的到来，中信证券认为2022下半年供需整体偏紧，猪价景气可期。
按统计局历史数据/上行周期猪价反弹幅度来看，预计本轮周期足以支撑70%以上的价格涨幅。
热钱开始流入猪肉概念股
值得一提的是，在生猪价格持续上行的带动下，猪企上市公司股价回升。巨星农牧、立华股份、华统股份、牧原股份等个股大涨。
昨日，猪肉板块逆市上涨2.67%，位居概念涨幅榜前列，板块内共有27只个股上涨，占全部31只猪肉股的87.10%。华统股份、唐人神、傲农生物、顺鑫农业等个股涨幅超5%。
但受“计提”事件影响，牧原股份仅微涨，令不少投资者失望。截至收盘，该股微涨1.32%，报收54.30元/股，成交量56.24万手，换手率1.56%，总市值2889.89亿元。
消息面上，近日国家统计局公布的5月份全国CPI和PPI数据显示，猪肉价格环比上涨5.2%。猪肉价格涨幅为CPI各细项中环比涨幅最大，猪肉价格指数连续保持强势。
二级市场上，热钱也已开始流入猪肉板块。昨日，共有21只猪肉股获大单资金青睐，大单资金净流入额达到4.75亿元。其中，唐人神和傲农生物的大单资金净流入额均超过5000万元；新希望、顺鑫农业、金新农、双汇发展、正邦科技等10只个股大单资金净流入额均超1000万元。
值得关注的是，最近30日内，牧原股份、海大集团、大北农、温氏股份、龙大美食、华统股份、天康生物、巨星农牧、新希望、立华股份、东瑞股份等11只猪肉概念股获机构给予“买入”或“增持”等评级。
表：截至6月14日，最近30日内，获机构看好评级的猪肉股一览
