广告
年过完了，粮价、猪价也开跌了。
虽然说猪价下跌是在预料之中的，但是猪价的下跌并非如此简单。
大家都知道，年后是猪肉消费的淡季，也是每年猪价走弱的时候，再加上生猪产能依然庞大，所以年后的下跌也在预料之中。
但是在新农观看来，猪市的风险并非如此，或者更确切地说，生猪市场的风险还并没有过去，而是发生了转移。
从之前的散户与企业之间的竞争转变为企业之间新一轮的竞争。
众所周知，这轮猪周期磨底时间较长，一方面是受疫情影响，消费下滑比较厉害，但另一方面，生猪市场也经历了比较大的变革。
我们之前曾说过，生猪市场的格局已发生改变，猪市至少要经历两轮洗牌可能才有望正式走出阴霾周期。
第一轮是中小散户的淘汰，养殖端进一步向大企业集中。
可以说前两年，猪价持续磨底，中小散户因为综合竞争力较差，不断被淘汰出局，生猪市场发生了较大变化，而大企业们则趁机扩大占据市场份额。
所以在前两年，生猪产能虽然不断下降，但主要下降的是中小散户的产能，而大企业的产能其实变化不大，或者说大企业们只是淘汰了一些低产母猪，而留下来的则是高产母猪，使得产能结构上发生了重要变化。
而经过两三年的磨底，中小散户淘汰得差不多了，随着产能逐渐回归常态，市场对于2024年猪价的“拐点”又有了新的期待。
但是新农观认为，远非这么简单。因为结束了第一轮洗牌以后，生猪市场将进入第二轮洗牌。
第二轮洗牌是各大企业不断抢占市场份额的过程，而这轮洗牌同样要伤筋动骨。
首先，表面上看，各企业在控制成本，但另一方面，扩张的脚步也从未停歇。
因为大家都知道，这个时候谁让步了就相当于把市场份额拱手让给他人，所以可以说增产之心从未减少。
而之前牧原和温氏两大猪企也曾公布，2024年生猪出栏常态增长在10%左右，粗略地计算，仅这两大企业2024年的生猪出栏量就将超过1亿头。
这还仅是两家企业，保持常态出栏增长的不会就只有这两家企业，所以2024年生猪的出栏数量依然是庞大的，供应压力依然不小。
其次，消费仍然增量有限。
这一点其实市场已经多次印证了，比如去年整个一年来看，消费都不及预期，这不光与大的宏观经济有关，同时也与消费习惯有关，并且这都不是短期就能解决的问题，所以消费疲软这件事至少在今年仍将延续。
再比如今年的春节，虽然春节总算是不负众望，拉动了猪价上涨。但是从涨幅来看，生猪均价仍未超过8元/斤。
而初五刚过完，就马上挺不住了，疲态尽显，这也说明消费动力有限，对猪价的支撑也有限。
所以，2024年生猪市场依然是一个供强需弱的局面。只不过这一次竞争升级，主要表现为各头部企业之间的挤兑竞争。
而这种竞争也是惨烈的，因为市场一变，资本必然率先嗅到，并且资本的竞争要更加惨烈。有人要扩大，那么必然会有人扛不住被收购或重组，最终资产资源再分配，形成一个新的平衡。
只有这样，猪市才有望真正走出阴霾，开启一个全新的波动周期。
所以，2024年的生猪市场依然不会平静，坑不会少，依然要警惕，别被“拐点”冲昏头脑。
