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均价破”7“,龙头猪企下调出栏量,生猪产能去化开始了?

综合财联社、网络整理等 2023-12-09

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生猪现货大面积“破7”,即将触及新低,产能去化持续中,底部市场分歧加大,概念股和期货已“先行一步”。据11月已公布销售月报,养殖前三名牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)和新希望(000876.SZ)11月销售收入均环比扩大,分别为87.91亿元、44.9亿元、23.8亿元,环比增幅4.79%、2.25%和1.67%。

均价破”7“,龙头猪企下调出栏量,牧原下调250-700万头

 

生猪现货大面积“破7”,即将触及新低,产能去化持续中,底部市场分歧加大,概念股和期货已“先行一步”。

 

据11月已公布销售月报,养殖前三名牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)和新希望(000876.SZ)11月销售收入均环比扩大,分别为87.91亿元、44.9亿元、23.8亿元,环比增幅4.79%、2.25%和1.67%。第二梯队养殖猪企表现不一,大北农(002385.SZ)11月销售收入环比增长31.63%,而唐人神(002567.SZ)、正虹科技(000702.SZ)收入环比下降明显,11月销售收入环比下降12.77%、56.82%。

 

从售价来看,11月销售单价环比下降,养殖亏损或进一步加重,以牧原股份为例,11月商品猪价格13.7元/公斤,已成为今年单价最低月份,较去年同期下降41.28%。

 

令市场意外的是,在传统销售旺季,牧原股份在11月销售简报中对2023年出栏目标进行下调,根据公司生产、销售部门的最新预计,2023年预计出栏量区间修正为6250万-6400万头。在2022年年报中,牧原股份预计2023年出栏生猪6500万头至7100万头,按照最新出栏目标,测算预计12月牧原股份生猪出栏区间为531.6万至681.6万头。

 

下调出栏目标打破此前业内对12月集团冲量完成全年任务的预期,因北方猪病扰乱,有业内人士认为或与降低猪病风险减少卖猪频次相关。对此牧原股份相关负责人向记者表示:“下调出栏主要是结合近期生猪市场行情的变化,公司根据客户需求、市场行情等因素制定策略,销售策略调整导致月度出栏波动。公司已结合今年情况,在空气过滤猪舍等装备的基础上,从人员、物资、管理等方面制定了精细、全面的疫病防控措施,对包括非洲猪瘟在内的主要疾病可防可控。

 

当前北方局部地区仍有疫病发生,受疫病冲击,市场生猪出栏较为积极,淘汰母猪价格持续下跌,养殖补栏谨慎。

 

昨日生猪现货大面积“破7”,即将触及年内新低,但在产能去化预期影响下,近期生猪概念股、期货背离上涨,集体走强。截至记者发稿相关猪肉概念股连涨三日,今日生猪期货日内涨幅超3%。研究报告表示,生猪价格持续低迷,预期走弱将推动产能去化进一步延续。

 

养殖一线人士向记者表示,现在行业主动淘汰较少,基本上都是因为疫病或者资金被动淘汰,目前北方疫病主要集中在河南河北和山东地区,近日这些地区超预期价格下跌,除了市场供应增加,还因为疫病冲击。

 

新希望在最近调研中透露,当前能繁母猪存栏在82万头,近期下降了3万头,进入冬天一方面有生猪疫病造成的被动影响,另一方面对长期成本差、外部环境差的区域也做了主动淘汰。

 

温氏股份相关人士向记者表示,截至10月末,公司能繁母猪约157万头,后备母猪约60万头,预计年底能繁母猪达到160万头左右,冬季北方一般会发生一些疫病,因为消毒等难度较大。对公司而言,整体处于可控范围内。

 

能繁母猪存栏

 

根据上海钢联调研数据,11月能繁母猪存栏环比、同比均呈现下降。11月208家养殖样本中综合能繁母猪存栏环比下降1.92%,同比下降3.29%。其中中小散能繁母猪存栏量同比降幅进一步扩大,同比下降17.08%,环比下降2.04%;规模场能繁母猪存栏同比下降2.77%,环比下降1.92%。

 

日前农业农村部召开2023年全国畜牧业生产形势分析会。会议中强调,针对明年春节后可能出现的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”,要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪,避免盲目压栏影响价格回升。

 

值得一提的是,随着天气转冷,生猪屠宰开工率进一步提升,根据牧原股份销售月报,自宰率逐月提升,产能利用率高于行业平均水平。上述牧原股份相关负责人表示:“临近春节前,屠宰产能利用率有一定提高,11月份单月在50%以上。”


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